Các nhà cung cấp công nghệ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn tài chính vừa giới thiệu một loạt các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới và tích hợp nhằm mục đích giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả hoạt động cho các cố vấn tài chính. Những tính năng này được triển khai bởi Advisor360, Nitrogen và Advisor CRM, những cái tên hàng đầu trong ngành công nghệ tài chính.
Advisor360 đã ra mắt một loạt các tính năng AI tiên tiến, bao gồm trợ lý ảo tích hợp và công cụ phân tích hoạt động mở rộng. Trợ lý ảo của công ty này cung cấp hỗ trợ bằng giọng nói, cho phép các cố vấn tạo liên hệ, gán nhiệm vụ và truy cập nhanh chóng vào câu trả lời cho hàng trăm câu hỏi thường gặp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Không chỉ vậy, trợ lý này còn cung cấp nội dung theo ngữ cảnh, chẳng hạn như video và liên kết tài liệu, để hỗ trợ giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng hơn.
Tính năng báo cáo và phân tích mới nhất của Advisor360 được thiết kế để thống nhất dữ liệu tài chính và CRM, cho phép người dùng tạo báo cáo tùy chỉnh và xác định cơ hội kinh doanh trong vài giây. Công ty cho biết người dùng đang giảm một nửa thời gian dành cho các nhiệm vụ báo cáo kể từ khi triển khai tính năng này. Điều này thể hiện sự cam kết của Advisor360 trong việc hỗ trợ các cố vấn tài chính tối ưu hóa quy trình làm việc và tăng cường hiệu suất.
Song song với đó, Nitrogen đã giới thiệu Trung tâm Hội nghị AI, một công cụ được tích hợp trực tiếp vào nền tảng của họ để tự động hóa tài liệu hội nghị và hỗ trợ tuân thủ. Giải pháp này có khả năng phiên âm các cuộc trò chuyện giữa cố vấn và khách hàng, tạo ra bản tóm tắt thời gian thực và sản xuất ghi chú có thể chỉnh sửa sẵn sàng cho các hệ thống CRM. Sự ra mắt của Trung tâm Hội nghị AI đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng AI vào quy trình làm việc của các cố vấn tài chính.
Advisor CRM cũng đã công bố một quan hệ đối tác chiến lược với SmartData, một nền tảng tổng hợp dữ liệu và tương tác với khách hàng tiềm năng. Sự tích hợp này cho phép các cố vấn tự động truy cập dữ liệu khách hàng, chẳng hạn như danh mục đầu tư và tài khoản bên ngoài, và tăng tốc quá trình giới thiệu khách hàng. Đây là một bước đi nhằm tăng cường khả năng tích hợp dữ liệu và hỗ trợ các cố vấn tài chính trong việc xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững.
Các tính năng mới này được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao hiệu quả cho các cố vấn tài chính, giúp họ tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng và phát triển hoạt động kinh doanh. Bằng cách tận dụng công nghệ AI và tích hợp dữ liệu thông minh, các cố vấn tài chính có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng và đạt được mục tiêu kinh doanh một cách hiệu quả hơn.
